Los pagos digitales ganan terreno en América Latina

Pocas regiones del mundo tienen un futuro financiero más prometedor que América Latina.
Dado que los clientes esperan poder acceder a servicios financieros personalizados las 24
horas del día, los 7 días de la semana, los bancos y las empresas están desplegando nuevas tecnologías para satisfacer esta demanda a un ritmo vertiginoso.

● El ecosistema de pagos digitales en América Latina está evolucionando rápidamente. Mientras que el efectivo dominaba la escena de los pagos, los consumidores se están pasando rápidamente a las alternativas digitales, muchas de las cuales operan en tiempo real.
● Los pagos son sólo una parte de la revolución de la banca digital que se está produciendo en América Latina. Los consumidores también están cambiando su forma de comprar, aprovechando la conexión constante a Internet que ofrecen sus teléfonos inteligentes para buscar ofertas, realizar pagos e interactuar con las herramientas digitales que ofrecen las propias tiendas, tanto en línea como fuera de línea.
● Seguir el ritmo de la rápida evolución del paradigma de los pagos de los consumidores latinoamericanos puede suponer un reto, pero las empresas que se acerquen a los clientes allí donde estén se verán recompensadas con creces.

América Latina representa uno de los mercados financieros más dinámicos del mundo, con
600 millones de consumidores que generan casi 6 billones de dólares en valor interno bruto.

La región ha asumido un papel de liderazgo en la revolución de los pagos digitales,
adelantando incluso a Estados Unidos en los pagos en tiempo real y otras áreas críticas.
Estos avances responden a la creciente demanda de sistemas de pago instantáneos y
digitales, y tanto las empresas como los gobiernos están impacientes por ofrecer estas
tecnologías a los consumidores latinoamericanos. De hecho, satisfacer estas expectativas
será una tarea difícil en los próximos años.

● Los consumidores lideran los pagos digitales en América Latina
● Los compradores latinoamericanos piensan diferente
● Las empresas se adaptan a las demandas de pago de los consumidores
aprovechando el auge de los pagos digitales en América Latina

Los consumidores lideran los pagos digitales en América Latina
El ecosistema de pagos digitales en América Latina está evolucionando rápidamente.
Mientras que el efectivo dominaba la escena de los pagos, los consumidores se están pasando rápidamente a las alternativas digitales, muchas de las cuales operan en tiempo
real.

43% DE LOS CONSUMIDORES BRASILEÑOS UTILIZAN A DIARIO EL ESQUEMA PIX RESPALDADO POR EL BANCO CENTRAL.

Los sistemas de pago instantáneo respaldados por el gobierno están en auge.
El sistema Pix de Brasil, por ejemplo, es una plataforma de pagos instantáneos gestionada
por el banco central del país. Según una encuesta reciente, el 43% de los consumidores
utiliza Pix a diario, frente al 29% que recurre a las tarjetas de crédito y el 21% que utiliza
efectivo. Además, el 82% de los encuestados afirmaron que Pix tiene un impacto positivo o
muy positivo en sus vidas. Este entusiasmo también se traslada a la banca digital, ya que
los canales digitales representan el 95% de todas las interacciones de los consumidores
con sus bancos.

Por otra parte, la e-wallet Mercado Pago de Argentina contaba con más de 14 millones de
usuarios el año pasado, y los consumidores utilizan el sistema para diversos pagos y
funciones bancarias, como la solicitud de préstamos y la contratación de seguros de vida.
Sin embargo, la penetración de los pagos digitales en Chile ha sido mucho menor, ya que
sus ciudadanos siguen prefiriendo el efectivo y las tarjetas. Esta tendencia está cambiando
rápidamente: En 2022, el uso de efectivo se redujo al 23% en el valor de los puntos de
venta (POS), frente al 27% en 2021.

El uso de efectivo está disminuyendo en toda América Latina.
Según un informe reciente, Argentina registró una reducción del 20% en el uso de efectivo
durante el año pasado, mientras que Brasil y México registraron descensos del 17% y El
Salvador del 5%. Las empresas han cambiado sus estrategias para adaptarse a esta
tendencia generalizada, y el 92% de las pequeñas empresas afirman que aceptan pagos
electrónicos. Las transferencias entre pares (P2P) y bancarias representan el 82% de estas
transacciones digitales, seguidas de los mercados en línea, con un 33%, y los códigos QR,
con un 32%. Los teléfonos móviles son un motor clave de este cambio, ya que el 88% de
los consumidores declararon utilizar sus teléfonos para realizar transacciones o abrir nuevas
cuentas bancarias.

Los compradores latinoamericanos piensan diferente
Los pagos son sólo una parte de la revolución de la banca digital que se está produciendo
en América Latina. Los consumidores también están cambiando su forma de comprar,
aprovechando la conexión constante a Internet que proporcionan sus smartphones para
consultar ofertas, realizar pagos e interactuar con las herramientas digitales que ofrecen las propias tiendas, tanto online como offline.

24% DE LAS MUJERES MEXICANAS PAGARON SUS ÚLTIMAS COMPRAS DE
COMERCIO ELECTRÓNICO CON UNA .

Los hábitos de los compradores mexicanos han experimentado enormes cambios digitales.
Un estudio reciente sobre las compras de los consumidores mostró que la proporción de
compradores en las tiendas que pagan con tarjetas de débito sin contacto aumentó un
137%, del 3,6% en 2021 al 8,6% en 2022, mientras que la proporción de compradores en
las tiendas que pagan con tarjetas de crédito sin contacto creció un 418% en el mismo
período de tiempo. Los monederos digitales son otra herramienta popular, especialmente
entre las mujeres: el 24 % de las mujeres pagaron sus compras más recientes de comercio
electrónico con un monedero digital, y el 4 % utilizó uno para pagar sus compras más
recientes en tienda. El comprador medio utiliza no menos de 10 funciones de compra
digitales diferentes por compra, y el 30% de las mujeres mexicanas encuestadas en el
informe afirman que quieren integrar lo digital en todos los aspectos de sus viajes de
compra.

Los brasileños utilizan sus smartphones en cada paso del proceso de compra.
Aunque los teléfonos inteligentes se asocian más comúnmente con el comercio electrónico,
también son valiosos activos de compra en las tiendas físicas. La mitad de los compradores
de tiendas físicas en Brasil utilizan sus smartphones mientras compran en la tienda, y el
57% afirma que prefiere este canal al online por la disponibilidad inmediata de los
productos. Una encuesta reciente de PYMNTS Intelligence reveló que los compradores
brasileños utilizan principalmente la tecnología digital cuando compran en la tienda para
consultar precios, ofertas y descuentos.

En lo que respecta a los pagos, la tecnología sin contacto está en auge. El 48% de todos los compradores en tiendas de Brasil pagaron sus compras más recientes con un monedero
digital o una tarjeta sin contacto, lo que supone un aumento del 216% interanual.

Las empresas se adaptan a las demandas de pago de los consumidores
Seguir el ritmo de la rápida evolución del paradigma de los pagos de los consumidores
latinoamericanos puede ser un reto, pero las empresas que vayan al encuentro de los
clientes allí donde estén se verán recompensadas con creces.

Pagar por banco
ES UNA PIEZA CLAVE EN EL AUGE DE LOS PAGOS EN AMÉRICA LATINA.
Belvo lanzó una nueva solución de "pago por banco" en México y Colombia.
El sistema permite a las empresas realizar retiros automáticos directamente desde las
cuentas bancarias de los consumidores, lo que agiliza enormemente el proceso de pago.

Los usuarios sólo tienen que vincular sus cuentas y autorizar las transacciones recurrentes,
y luego los fondos se retiran sin más interacción. El sistema pretende reducir las
devoluciones de cargos y el fraude, así como aprovechar el cambio de los métodos de pago
de los consumidores en América Latina. De hecho, la implantación de los pagos bancarios
podría reducir los costes de transacción de las empresas colombianas en más de un 50%.

El neobanco de Itaú en Chile está preparado para remodelar el panorama financiero.
Los neobancos son populares entre los clientes que no necesitan servicios tradicionales
como préstamos o hipotecas, sino otros como tarjetas de débito o pagos P2P. La mayor
cadena bancaria de América Latina, Itaú, responde a esta demanda con el lanzamiento en
Chile de un nuevo neobanco llamado Itu, que inicialmente ofrecerá a los usuarios
únicamente una cuenta virtual asociada a una tarjeta de débito Mastercard. Los expertos
financieros chilenos predicen que el sector de los neobancos crecerá significativamente a
corto plazo, con inversiones anuales que alcanzarán los 400 millones de dólares en los
próximos dos años.

Aprovechando el auge de los pagos digitales en América Latina
Al igual que sus homólogos de todo el mundo, los consumidores latinoamericanos están
adoptando cada vez más los métodos de pago digitales por su comodidad, rapidez y
características de seguridad mejoradas. El deseo de realizar transacciones rápidas y
seguras ha impulsado la adopción de plataformas de pago digitales, que ofrecen a los
usuarios la posibilidad de realizar compras, transferir fondos y pagar facturas sin problemas.

Para las empresas que quieran capitalizar este panorama cambiante, se pueden emprender
varias iniciativas estratégicas. En primer lugar, es crucial invertir en plataformas de pago
digitales seguras y fáciles de usar que satisfagan las necesidades y preferencias
específicas de los consumidores latinoamericanos. La localización de servicios, como la
oferta de opciones de pago en divisas locales, puede mejorar la experiencia del usuario y
generar confianza. Las colaboraciones con instituciones financieras locales y empresas de
tecnología financiera también pueden ayudar a las empresas a aprovechar la infraestructura existente y ampliar su alcance. Por último, educar a los consumidores sobre los beneficios de los pagos digitales, incluyendo descuentos, programas de fidelización y características de seguridad mejoradas, puede impulsar aún más la adopción.

En última instancia, un enfoque centrado en el cliente y un compromiso con la innovación
tecnológica posicionarán a las empresas para prosperar en el floreciente panorama de
pagos digitales de América Latina.
Datos de Argentina

Según el informe mensual de pagos minoristas, publicado por el BCRA recientemente, la
cantidad de cuentas de pago registradas, con un saldo de 279,8 mil millones de pesos, y los saldos invertidos en FCI de dinero alcanzaron los 1,1 billones de pesos, representando el 3,45% del total de los depósitos del sector privado.

El alto valor entre empresas representó el 76% de las transferencias, con un total de
11.019.811 operaciones por un monto de 72.915.680,2 millones de pesos.
Tarjeta de débito: se efectuaron 247,7 millones de transacciones por $ 2,9 billones, con
variaciones del 30,6 % i.a. en cantidades y del -0,8 % i.a. en montos.
Tarjeta de crédito: se observan variaciones interanuales del 16,1% en cantidades y del -6,6
% en montos, realizándose 122 millones de pagos por $ 2,9 billones
El uso de tarjetas prepagas de transporte, que registraron 342,1 millones de viajes por un
total de $22,4 mil millones.
El uso de billeteras digitales, con 60 billeteras digitales incorporadas en el registro.